Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и доверяет запутанные дела, которые он разбирает как головоломки. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых нападений, и даже опытный следователь теряется в догадках.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, в которую он невольно начал втягиваться. Подозрения гложут его, но доказательств нет. Что опаснее: неизвестный зверь или та, кто кажется беззащитной?