Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — то ли она бродит по шумным улицам индийского городка, то ли снова репетирует в родном театре Петербурга. Всё вокруг напоминает спектакль: маски, кукольные представления, песни, звучащие то ли на площади, то ли в театральных кулисах.
Девушка теряется в этом хаосе образов. Она уже не уверена, где заканчивается декорация и начинается настоящая жизнь. Может, её поиски — всего лишь новая роль? Или Индия действительно так похожа на театральные подмостки?